SERVICIOS

Servicios de Protección y Transferencia de Patrimonio

Estrategias de protección de patrimonio, que incluyen planificación patrimonial, transferencia de patrimonio fiscalmente eficiente, patrimonio multigeneracional, estructuración de fideicomisos (nacionales e internacionales) y sucesión empresarial. Planificación de próxima generación diseñada para satisfacer sus necesidades específicas, tanto individuales como familiares.

Servicios de Gobernanza Familiar

Planeación patrimonial familiar para las generaciones futuras y construcción de planes efectivos a largo plazo. Nuestro equipo de asesoría de inversion ha ayudado a familias e individuos a preservar su patrimonio y a preparar a los siguientes generaciones con claridad y rumbo.

Análisis y Planificación Específica de Activos

Ya sea que sus necesidades incluyan gestionar el riesgo de concentración de capital, analizar inversiones en mercados privados o desarrollar estrategias de cobertura personalizadas, podemos ayudarle a enfrentar los desafíos financieros que enfrenta.

SOLUCIONES

PWM Enfoque Institucional

Para ejecutar las complejas necesidades financieras y la sensibilidad fiscal de nuestros clientes, utilizamos las mismas prácticas empleadas por los mayores inversionistas institucionales. Sin embargo, estas se personalizan para enfrentar los desafíos únicos que enfrentan individuos y familias. Esta metodología nos permite ofrecer resultados exitosos para nuestros clientes, año tras año y de una generación a otra.

Inversión Basada en Objetivos

A partir de una comprensión profunda de sus objetivos, linea del tiempo, activos y situación fiscal, aplicamos nuestra experiencia en gestión de inversión y recursos para diseñar un portafolio personalizado y único para usted.

Gestión de Activos

Nuestro equipo excepcional de gestores de activos aprovecha su experiencia en inversión, disciplina y controles de riesgo para ofrecer resultados comprobados en diversas clases de activos y especialidades.

Estrategia de colocación de activos

Una combinación específicamente planeada de diferentes clases de activos que integra perspectivas a largo plazo, conocimientos a corto plazo y un diseño sólido para alcanzar los objetivos con éxito en una variedad de entornos de mercado.

filantropía

Podemos ayudarle a gestionar sus donaciones caritativas mediante el desarrollo de un plan financiero que dé propósito a sus contribuciones y a través de nuestro network de contactos y accesos a summits de primer nivel enfocados exclusivamente en filántropía.